金蝶如何添加客户
在金蝶系统中添加客户的基本步骤如下:
1. 打开金蝶软件,点击左侧菜单栏中的“客户管理”菜单选项。
2. 在客户管理页面,点击“新建”或“新增客户”按钮,进入客户信息录入页面。
3. 在客户信息录入页面,填写客户的基本信息,如客户名称、客户编号、联系方式、联系地址、联系人等。
4. 根据需要,可以设置客户行业、客户来源、客户类型、客户优先级、客户状态等。
5. 设置客户账号和密码,并将客户添加到指定的客户分组中(如果适用)。
6. 完成信息填写后,点击“保存”按钮,将客户信息保存到金蝶软件中。
7. 保存后,新增的客户将出现在客户列表中,可以对其进行查看、修改和删除等操作。
请根据金蝶软件的实际版本和界面布局进行操作,因为不同版本可能有些许差异。
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